2022年12月21日，在中澳建交50周年之際，第六輪外交與戰(zhàn)略對話開啟，并重申了一個穩(wěn)定和建設(shè)性的中澳關(guān)系，同時也展現(xiàn)了雙方對維護、改善和發(fā)展中澳關(guān)系的積極態(tài)度。隨著兩國關(guān)系的回暖，也為放開澳煤進口限制埋下了伏筆。2023年1月初期，國家發(fā)改委已于本周與部分電力和鋼鐵企業(yè)商討恢復(fù)澳大利亞進口煤一事，計劃將首先允許寶武、大唐、華能、和國能四家企業(yè)自澳進口煤炭，且禁令可能最早于4月1日撤銷。據(jù)市場消息稱，廣州區(qū)域海關(guān)接到通知，澳洲煤可以正常報關(guān)不受限制，第一批澳煤預(yù)計將于2月下旬抵達，我國進口煤市場將迎來重大變革，市場活躍空前。 1、出口禁令實施后 澳洲第二大進口國位置被取代 在2020年11月6日澳煤進口禁令實施前，澳大利亞曾是我國第二大煤炭進口國、最大的煉焦煤進口來源國，約占中國煤炭進口量的30%。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2020年，我國進口澳大利亞煉焦煤約3500萬噸，占總進口量的48.4%；對澳大利亞動力煤的進口量約4236萬噸，占總進口量的19%。 但在澳煤進口禁令實施后，中澳兩國貿(mào)易格局均有較大調(diào)整，中國從澳大利亞進口煤量逐漸減少，在2022年時我國對澳煤的進口量幾乎為零。數(shù)據(jù)顯示，2021年和2022年1-11月，中國分別進口了約620萬噸和220萬噸澳大利亞煉焦煤，占比下降至11.3%和3.8%，同期，對澳大利亞動力煤的進口量分別占中國動力煤總進口量的2.1%和近0%。 從數(shù)據(jù)上看，中國此前對澳大利亞煉焦煤依賴性較大，占進口煉焦煤市場近一半份額，而在減少澳達利亞煉焦煤進口后，我國增加了從蒙古國和俄羅斯的進口量，并在2021-2022年期間，蒙古國成為中國最大煉焦煤進口來源國，約占進口總量的40%。就動力煤而言，我國2021-2022年動力煤年均進口量約近3億噸，相較2020年基本持平。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，我國進口印尼煤占比69%，較2020年同期增加22.6%；俄羅斯煤占比27.6%，較2020年同期增加14.6%。2021-2022年，因政策禁令導(dǎo)致的澳洲煤在中國的市場份額缺口，已經(jīng)逐漸被印尼煤和俄羅斯煤填補。 2、澳煤恢復(fù)進口對我國煤炭市場影響有限 短期內(nèi)難有大幅增量 2022年國內(nèi)煤炭總產(chǎn)量約44.5億噸，同比增長8%，全年實現(xiàn)增產(chǎn)煤炭3.2億噸。在國內(nèi)保供穩(wěn)價政策的持續(xù)推動下，煤炭產(chǎn)能的核增進度明顯加快，煤種結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化，國內(nèi)動力煤缺口也相對收窄，對進口動力煤需求也隨之減少。 短期內(nèi)，在我國煤炭行業(yè)供需雙弱的格局下，煤價難有漲勢。澳煤進口即便重新放開，就當前煤價測算，澳煤5500大卡價平倉價折人民幣價格為1150-1170元/噸左右，基本貼近國內(nèi)北港5500大卡平倉價，因此并不具備較大的價格優(yōu)勢，但澳煤的放開對整個煤炭市場的局面和情緒會產(chǎn)生一定影響。因澳大利亞多以高卡煤為主，這對改善我國進口煤結(jié)構(gòu)、提升電廠熱值起著較為重要的作用，高卡動力煤的引進或?qū)⒅匦鲁蔀槿A東、華南港口的進口選擇，同時其或?qū)ρ睾Ｃ禾窟\輸市場形成一定影響。 首先從我國戰(zhàn)略意義出發(fā)，中澳經(jīng)濟存在巨大的互補性，澳大利亞也是世界上較為依賴于中國的發(fā)達經(jīng)濟體，此次澳煤恢復(fù)進口，更增貼近了兩國之間的貿(mào)易往來；其次從進口國格局變動來看，因澳煤在2021-2022期間，期主要出口量已經(jīng)傾斜到日、韓、印度等國，如若后期放開進口后，澳煤能否還有余量分到中國仍有待考量，而澳煤的注入勢必會擠占印尼、俄羅斯以及內(nèi)蒙等國的進口量，或?qū)⒃俅沃厮芪覈M口煤市場的格局；最后從我國國情角度考慮，因國內(nèi)煤炭受高卡煤結(jié)構(gòu)稀缺影響，導(dǎo)致電力高日耗時易造成煤價易漲難跌，若澳煤進口恢復(fù)，國內(nèi)高卡煤結(jié)構(gòu)性緊張問題將會得到明顯的緩解。 2023年雖有國內(nèi)經(jīng)濟復(fù)蘇和需求改善的增強預(yù)期，但面對印尼、俄羅斯等競爭對手帶來的壓力，仍對澳煤進口形成一定的價格壓制。后期隨著澳煤進口放開后，將有助于穩(wěn)定我國煤炭價格，進一步豐富我國煤種結(jié)構(gòu)及進口煤來源，使進口渠道多樣化，這無疑將成為我國煤炭市場發(fā)展的利好因素。(煤供部楊彬摘錄)
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